Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Kompleksowy system CRM
dla agentów ubezpieczeniowych | dla doradców finansowych | dla multiagencji | dla zespołów sprzedażowych

Obsługuj dotychczasowych klientów, pozyskuj nowych, rozliczaj prowizję i dosprzedawaj kolejne produkty

główna
Kartoteka Klienta

Uporządkuj swoją bazę klientów i umów

  • Zbieraj informacje o kliencie i podpisanych umowach w jednym miejscu
  • Dodawaj nieograniczoną liczbę załączników do każdego klienta
  • Śledź całą historię kontaktu z klientem i zaplanowane wydarzenia w jednym miejscu
  • Wysyłaj i odbieraj korespondencję mailową z poziomu Kartoteki Klienta
WYPRÓBUJ ZA DARMO
Powiadomnienia o wznowieniach

Rejestruj sprzedaż, wznawiaj polisy i dosprzedawaj kolejne produkty

  • Łatwo rejestruj każdą nową sprzedaż
  • Korzystaj z dodatkowego widoku podsumowującego każdy miesiąc
  • System przypomni Ci o wznowieniach polis i kończących się produktach
  • Korzystaj z gotowej bazy produktów ubezpieczeniowych i finansowych
  • Zwiększ swoją sprzedaż dzięki podpowiedziom systemu, o tym jakimi dodatkowymi produktami mogą być zainteresowani Twoi klienci
Prowizje

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki automatyzacji rozliczeń prowizyjnych

  • Korzystaj z zaawansowanego mechanizmu importu plików rozliczeniowych, który rozpoznaje szablon z każdego Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • Importuj raporty o wpłatach
  • Łatwo zarządzaj bazą produktową i stawkami prowizyjnymi
  • Wyliczaj prowizje od wpłaty klienta lub od otrzymanej prowizji
  • Rozliczaj prowizje w modelu punktowym, z uwzględnieniem różnych planów kariery
  • Porównuj prognozowane prowizje z tą wypłaconą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Kalendarz 2

Lepiej zorganizuj swój czas pracy

  • Kalendarz CRM gromadzi w jednym miejscu zaplanowane spotkania łącząc je z klientem lub umową
  • Planuj zadania dla siebie, deleguj je swoim współpracownikom, a na koniec podsumuj co zostało wykonane
  • Sprawdzaj i planuj wydarzenia w kalendarzu na Twoim telefonie, dzięki temu masz ciągły podgląd tego, co najważniejsze do zrobienia

Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych

Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.

Zarządzając dużym zespołem należy znać potrzeby każdego i mieć ogląd działań całości grupy. W naszej pracy tylko wykonanie odpowiednich działań, w poprawnej kolejności prowadzi do reliazacji celów. Dzięki Berg CRM mogę monitorować realizację planów i realizować akcje dosprzedażowe na bazie klientów. Wiemy jakiemu klientowi, jakie są potrzebne produkty i kiedy - a to wprost przekłada się na systematyczne wzrosty sprzedaży.

Marek PosiadałaDyrektor Sprzedaży w Capitol Sp. z o.o.

Nasze doświadczenia pracy na różnych systemach CRM są długie. Korzystaliśmy z polskich i zagranicznych systemów CRM. Kluczowe dla nas jest dopasowanie systemu CRM pod wymogi branży ubezpieczeniowej. I to mamy w systemie Berg. Moim zdaniem Berg CRM to najlepszy system do zarządzania kontaktami i relacjami z klientami. 

Sławomir HajdugaPrezes Zarządu w Qfinance Sp. z o.o.

Expectum to ogólnopolska multiagencja ubezpieczeniowa, która skupia się na ubezpieczeniach grupa otwarta, ubezpieczeniach firmowych a także na ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych. Z uwagi na dynamicznie rosnącą grupę agentów, którzy z nami współpracują, zależało nam na programie który będzie przypominał o wznowieniach polis i zautomatyzuje nam proces rozliczeń prowizyjnych. Dzięki temu możemy dalej dynamicznie się rozwijać. 

Agnieszka DudekDyrektor ds. Rozwoju Sieci Zewnętrznej w Expectum Sp.zo.o.

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie Berg CRM ponieważ, szukaliśmy gotowego i sprawdzonego rozwiązania które mogliśmy dopasować pod własne procesy obługi klienta i rozliczeń prowizji. A nikt tak nie rozumie naszych potrzeb jak ludzie którzy kiedyś pracowali jako doradcy finansowi i agencji ubezpieczeniowi.

Łukasz NowakPrezes Zarządu w Alin Group

Współpracujemy z Berg CRM z uwagi na ich podejście do naszych indywidualnych potrzeb. Cenimy sobie otwartość i dostępność konsultatów, którzy pomogli nam skonfigurować system pod nasze procesy, nauczyli w pełni wykorzystać możliwości i mamy poczucie wsparcia z ich strony kiedy jest taka potrzeba.

Lucyna WardaPrezes Zarządu w FindFunds.pl

Załóż darmowe konto

i poznaj narzędzie, dzięki któremu zaczniesz sprzedawać więcej!